基础信息管理
您应该首先设置参数和货币等基础信息，然后输入您企业的部门、员工等基本信息，接着您应该为您的员工设置权限。
产品信息管理
产品信息将被采购订单、销售订单等业务单据引用，所以在开始创建业务单据之前，您应该先输入产品信息。在输入产品信息之前，请您仔细规划产品分类，产品的所有字段尽量填写完成，这样自动化程度将极大提高，有助于您的业务人员提高编制业务单据的效率。
您可以管理每一个产品的任意多张图片。系统自动将每次采购单价和每一次销售单价历史记录都与产品建立关联，极大方便您查看历史交易信息。
采购订单管理
系统提供的采购订单“特殊复制”功能，可以让您根据一份完整的历史采购订单“一键”创建新的采购订单，极大提高您编制采购订单的效率。
采购订单编制完成后，您可以通过采购订单的“合成模板”功能，将数据库中的采购订单记录信息合成Word文档。如果需要，您甚至可以为每一个
供应商设置个性化的采购订单格式模板。
采购发票管理
采购发票记录的编制几乎也是全自动的，您可以使用采购订单的“开票”功能，“一键”将采购订单转为采购发票，系统
提供了自动计算外箱编号功能。系统还支持一份采购发票的发票明细来自多份采购订单；一份采购订单可以一次性开票，也可以分多次开票。
采购发票编制完成后，您可以设置采购发票、装箱单等需要的单证模板，通过采购发票的“合成模板”功能，将数据库中的采购发票记录信息合成相应的单证Word文档。
开证额度管理
一般说来，您公司每年都会与各家银行签订开证额度的合同，而银行也会根据使用情况每年给予不同的额度。
开证额度管理的内容包括：记载各个银行授予您企业在一定时期内的开证金额；根据已开证金和开证额度，动态计算每一个银行的开证额度余额；动态计算每一个开证银行的本期已开证明细金额。
开信用证和付款单管理
如果您希望比较适时和全面地了解业务信息，您还可以将开信用证信息输入到系统中，信用证部分或全部承兑时，都填写一份付款单，系统将为您自动生成每一个供应商的
采购订单金额、采购开票金额、开证金额、付款金额、待付金额和待承兑金额一览表。
进口提单管理
系统中的提单并不是原原本本记载提单原件的所有内容，而是着重记载进口业务环节的相关信息，使得提单成为勾稽供应商、采购订单、开信用证、货物和进口费用等对象的纽带。
您可以在提单模块中设置产地证和品质证模板，通过“合成模板”功能，将数据库中的提单记录信息合成相应的单证Word文档。
进口费用管理
管理进口环节发生的各种费用，包括THC费用（或DOC费用）、港务费、拖车费、港监费、报关、报检费、检验检疫费、关税、增值税、换单费、超期费和理货费等。
销售订单管理
系统提供的销售订单“特殊复制”功能，可以让您根据一份完整的历史销售订单“一键”创建新的销售订单，极大提高您编制销售订单的效率。
销售订单编制完成后，您可以通过销售订单的“合成模板”功能，将数据库中的销售订单记录信息合成Word文档。如果需要，您甚至可以为每一个重要客户设置个性化的销售订单格式模板。
销售发票管理
销售发票记录的编制几乎也是全自动的，您可以使用销售订单的“开票”功能，“一键”将销售订单转为销售发票。系统还支持一份销售发票的发票明细来自多份销售订单；一份销售订单可以一次性开票，也可以分多次开票。
