亿百合外贸进出口CRM是一套集成CRM管理思想，结合外贸进 出口企业日常业务处理需求的管理软件，适用于各种国外进口、国内销售和国内收货（或自产）、国外销售的综合贸易型、生产型企业。

产品功能涵盖进口业务和出口业务。进口业务管理功能涉及境外供应商信息、进口采购订单、进口采购发票、开证额度、开证及承兑、进口费用、进口提单、国内客户信息、国内销售报价、国内销售订单、国内销售发票和国内销售收款等，出口业务管理功能涉及境外客户信息、出口销售报价及毛利预估、出口销售订单及毛利预估、出口销售发票、收证及承兑、核销单、国内采购、国内采购发票和国内采购付款等。

进口采购和出口销售实现了信息管理和单证制作一体化、自动化管理，业务人员输入与供应商/客户的各种交易信息后，就可以自动合成各种进 出口单证，不再需要专门的单证制作秘书。秉承亿百合其他CRM产品的特点，本产品以供应商/客户信息为中心，所有信息围绕 供应商/客户信息建立，在每一个供应商/客户之下，都可以完整呈现历史交易、当前交易和即将要发生的交易信息。

本产品的功能框架如下图：

基础信息管理

您应该首先设置参数和货币等基础信息，然后输入您企业的部门、员工等基本信息，接着您应该为您的员工设置权限。

对于出口销售，如果您设置了“成本因子”， 您可以通过执行“计算单条”命令按钮，逐个计算产品参考售价。如果您设置了“费用比率”，您可以在报价单和销售订单模块中估算换汇成本和毛利。

产品信息管理

产品信息将被采购订单、销售订单等业务单据引用，所以在开始创建业务单据之前，您应该先输入产品信息。在输入产品信息之前，请您仔细规划产品分类，产品的所有字段尽量填写完成，这样自动化程度将极大提高，有助于您的业务人员提高编制业务单据的效率。

您可以管理每一个产品的任意多张图片。系统自动将每次采购单价和每一次销售单价历史记录都与产品建立关联，极大方便您查看历史交易信息。

采购订单管理

如果您是在有销售订单的情况下采安排采购，如果您的产品是按每个供应商来管理的，那么您编制采购订单几乎是全自动化的。如果您不是这样，系统一样提供了采购订单的“特殊复制”功能，然您快速根据已有的采购订单编制新的采购订单。

采购订单编制完成后，您可以通过采购订单的“合成模板”功能，将数据库中的采购订单记录信息合成Word文档。如果需要，您甚至可以为每一个 供应商设置个性化的采购订单格式模板。

采购发票管理

采购发票记录的编制几乎也是全自动的，您可以使用采购订单的“开票”功能，“一键”将采购订单转为采购发票，系统 提供了自动计算外箱编号功能。系统还支持一份采购发票的发票明细来自多份采购订单；一份采购订单可以一次性开票，也可以分多次开票。

采购发票编制完成后，您可以设置采购发票、装箱单等需要的单证模板，通过采购发票的“合成模板”功能，将数据库中的采购发票记录信息合成相应的单证Word文档。

开证额度管理

开信用证和付款单管理

如果您希望比较适时和全面地了解业务信息，您还可以将开信用证信息输入到系统中，信用证部分或全部承兑时，都填写一份付款单，系统将为您自动生成每一个供应商的 采购订单金额、采购开票金额、开证金额、付款金额、待付金额和待承兑金额一览表。

进口提单管理

系统中的提单并不是原原本本记载提单原件的所有内容，而是着重记载进口业务环节的相关信息，使得提单成为勾稽供应商、采购订单、开信用证、货物和进口费用等对象的纽带。

您可以在提单模块中设置产地证和品质证模板，通过“合成模板”功能，将数据库中的提单记录信息合成相应的单证Word文档。

进口费用管理

销售订单管理

系统提供的销售订单“特殊复制”功能，可以让您根据一份完整的历史销售订单“一键”创建新的销售订单，极大提高您编制销售订单的效率。

如果在编制销售订单之前，您编制了针对同一客户的报价单，您还可以采用报价单的“转订单”功能，自动编制销售订单。

对于出口销售，采用换汇成本估算和毛利估算，在与客户签订销售订单之前，您就可以自动计算出该订单的换汇成本和销售毛利，确保您不作亏本买卖。

销售订单编制完成后，您可以通过销售订单的“合成模板”功能，将数据库中的销售订单记录信息合成Word文档。如果需要，您甚至可以为每一个重要客户设置个性化的销售订单格式模板。

如果是按单采购，销售订单签订后，您可能需要与供应商签订采购订单，您可以使用销售订单的“采购”功能，“一键”将销售订单的产品明细转为对应供应商的多份采购订单。

销售发票管理

销售发票记录的编制几乎也是全自动的，您可以使用销售订单的“开票”功能，“一键”将销售订单转为销售发票。系统还支持一份销售发票的发票明细来自多份销售订单；一份销售订单可以一次性开票，也可以分多次开票。

对于出口销售，销售发票编制完成后，您可以设置销售发票、装箱单等需要的单证模板，通过销售发票的“合成模板”功能，将数据库中的销售发票记录信息合成相应的单证Word文档。

出口核销单管理

核销单就是您从管理机关领取的出口文件，您将它们输入系统后，在编制销售发票时指定一份核销单，建立起核销单和销售发票的关系。而且一份核销单一旦被一张发票使用，就不会再让其他销售发票挑选。

如果有挂靠公司或代理商使用您的核销单，您可以在系统中作标记。业务完成后，要到管理机关核销，核销后您也可以在系统中作标记。

事后，您可以方便查对核销单是哪一位业务员领用、用在哪个销售发票、是哪个客户、何时领用、是否核销、是自营使用还是代理商使用等。