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亿百合CRM套装B5.6由“亿百合销售机会管理”和“亿百合电话营销管理”有机构成
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抛开CRM概念的纠缠，CRM套装B的作用主要是帮助企业管理客户信息，收集竞争对手信息；有计划地与客户保持联系，在联系过程中充实客户信息；管理销售机会发现、跟踪、报价和签单的业务过程，管理销售代表的行动和费用开支，管理企业的各种知识文档（以资料的形式存在）。注重
周期性地与客户保持联系、加强销售过程管理是本产品核心思想，因为过程做好了，肯定结果坏不到那里去。
产品模块构成
亿百合CRM套装B的业务模块主要包括客户、供应商（广义客户）、联系人、产品、联系计划、联系执行、销售机会、报价、销售订单、行动、费用、资料、竞争者、竞争产品、公告栏和留言簿，产品还包括完备授权管理体系的基础管理模块（公司、部门、员工和角色授权管理等）。
亿百合CRM套装B的各个模块都与行业特征无关，所以只要您的企业有管理客户信息的愿望，或者希望通过加强销售过程管理来提升销售业绩，本产品就适合您企业使用。
产品业务流程
1.
客户信息管理：客户信息包括客户和联系人，将已经存在于其他介质中的客户信息输入系统是管理客户信息的开始。
2.
识别不同客户：软件自动将客户区分为“新建的客户”、“有接触的客户”、“当前有机会的客户”和“有订单的客户”，这种区分的依据是销售过程中输入的联系计划、行动、机会和订单等相关信息，没有这些信息，软件将不可能做出这些判断。
3.
联系计划制定：制定计划的目的可能是为了邀请客户参加展示会，向客户推荐新产品，老客户关怀回访，或者是通过电话联系寻找潜在机会客户，等等。只有“有计划”，才有可能在软件记载联系痕迹。计划可以是团队负责人为团队成员制定，也可以是团队成员自己制定，联系对象是“联系人”记录，而不是“客户”记录，所以预先输入联系人记录是必要的。
4.
联系任务指派：联系任务指派是执行计划的开始，任务指派就是将您的联系计划中指定的若干联系对象互斥地分配给一个或多个执行员工的过程。
5.
联系执行：联系的方式可能是打电话、上门拜访或其他形式，联系完成时，应该记载联系结果说明，更新联系人和客户信息，如果有机会则创建销售机会。
6.
行动管理：“行动”是一个动感词汇，行动的频率和结果体现执行力的强弱，行动的类型可以是打电话、登门拜访或事务准备等，行动的对象可能是客户、联系人或者机会，行动的目的可能是寻找机会、跟踪机会、报价或者订单签订等等。
7.
联系计划与行动：一般说来，联系计划是群体行为，行动是个体行为。与行动管理一样，联系计划也具有收集客户信息、发现销售机会的功能；两者的区别主要表现在，联系执行事前有周密计划，为了达到特定的目的而针对一批客户采取“行动”，而行动管理则是强调对事务快速“响应”，时时保持“助跑”状态。
8.
机会管理：通过行动可能收集和充实了客户信息，同时带来生意机会，机会来时，要将机会记录输入系统中，在机会生命周期中，可能包括线索收集、方案提交、报价、订单签订/丢单（成功/失败）等阶段。机会管理的目的，就是将机会往成功阶段推进。
9.
报价：报价是机会推进的重要里程碑，说明机会已经相对成熟，但是机会是否属自己，与报价有很大的关系。及时、价格适当、文档规范漂亮等都是报价的要素。
10.
订单签订：订单签订是机会推进的最重要里程碑，订单签订是一个过程（而不是“签章”一个动作），善于在价格、条款等方面合理妥协，往往可以避免“夜长梦多”。
11.
费用开支：没有付出往往就没有回报，无谓的付出则不断增加销售成本，软件提供的费用管理功能，可以帮助企业分析开支的合理性。
12.
知识管理：在资料模块中输入各种资料记录，资料记录可以关联外部文件（如Word、PPT、Excel、gif等），查看资料时可以直接打开这些外部文件。
13.
内部信息沟通：在软件提供的“公告栏”模块中，可以输入和查看团队的公告信息；在“留言簿”模块中，员工之间可以相互留言。
14.
查询和统计：软件的每一个栏目都是不同形式的“信息集市”，员工可以在这些“数据集市”中按不同视点查看和统计业务信息。
产品界面预览
请参见“亿百合销售机会管理”和“亿百合电话营销管理” |
