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亿百合CRM套装D5.6由“亿百合销售机会管理”和“亿百合客户服务管理”有机构成
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亿百合套装D的作用主要是帮助企业管理客户、客户资产和服务外包协议信息；管理客户服务申告的受理、派单、处理和回访等业务过程，管理服务代表的行动和费用开支；周期性地与客户保持联系；管理企业的各种知识文档（以资料和解决方案的形式存在）。
本产品核心思想，是加强销售过程管理，提升销售业绩；通过提高服务质量，维护客户的满意度和忠诚度，为企业带来更多重复销售的机会，销售人员则要避免发生向“怒气未消”的客户进行二次推销的情况。
产品模块构成
亿百合套装D的业务模块主要包括客户、供应商（广义客户）、联系人、产品、机会、报价单、销售订单、服务申告、回访、服务协议、客户资产、行动、费用、解决方案、资料、竞争者、竞争产品、公告栏和留言簿，产品还包括完备授权管理体系的基础管理模块（公司、部门、员工和角色授权管理等）。
产品业务流程
1.
客户信息管理：客户信息包括客户和联系人，将已经存在于其他介质中的客户信息输入系统是管理客户信息的开始。
2.
识别不同客户：软件自动将客户区分为“新建的客户”、“有接触的客户”、“当前有机会的客户”和“有订单的客户”，这种区分的依据是销售和服务过程中输入的行动、机会和订单等相关信息，没有这些信息，软件将不可能做出这些判断。
3.
销售行动管理：“行动”是一个动感词汇，行动的频率和结果体现执行力的强弱，行动的类型可以是打电话、登门拜访或事务准备等，行动的对象可能是客户、联系人或者机会，行动的目的可能是寻找机会、跟踪机会、报价或者订单签订等等。
4.
机会管理：通过行动可能收集和充实了客户信息，同时带来生意机会，机会来时，要将机会记录输入系统中，在机会生命周期中，可能包括线索收集、方案提交、报价、订单签订/丢单（成功/失败）等阶段。机会管理的目的，就是将机会往成功阶段推进。
5.
报价：报价是机会推进的重要里程碑，说明机会已经相对成熟，但是机会是否属自己，与报价有很大的关系。及时、价格适当、文档规范漂亮等都是报价的要素。
6.
订单签订：订单签订是机会推进的最重要里程碑，订单签订是一个过程（而不是“签章”一个动作），善于在价格、条款等方面合理妥协，往往可以避免“夜长梦多”。
7.
销售费用开支：没有付出往往就没有回报，无谓的付出则不断增加销售成本，软件提供的费用管理功能，可以帮助企业分析开支的合理性。
8.
客户资产：当您将产品销售给客户时，这些产品就成为客户资产。客户资产是被服务的主体，所以要将客户资产输入软件中。
9.
服务协议：如果客户将长期的服务委托给您公司，这时就需要签订服务协议来规定服务的客户资产种类、服务相关要求和服务价格。
10.
申告受理：在使用产品过程中，客户如果遇到任何问题，可能会通过各种渠道请求您的帮助，服务申告就是记载客户申告的地方。
11.
申告处理：对于简单的问题，申告受理人员可能直接就可以帮助客户解决，有的问题则一般要安排工程师上门服务，这时就需要将服务申告指派给现场服务工程师。
12.
服务行动管理：服务工程师为了解决客户的问题，可能需要执行多项行动，例如准备解决方案、打电话预约上门时间和出差等等。
13.
记载处理信息：现场服务工程师处理完成后，要将处理过程中解决的问题记载下来。
14.
回访：对于一个处理完成的服务申告，应接着进行回访，让客户来帮助企业监督服务人员的服务质量。
15.
服务费用开支：服务处理过程中发生的许多行动可能是要开支费用的，软件提供的费用管理功能，可以帮助企业分析服务开支的合理性。
16.
解决方案编制：解决方案也是知识的载体，将常见问题的解决方法整理出来，可以成为所有服务人员都可以参考的知识。在服务指派时，指派人员可以将一个或多个解决方案指定到服务申告记录，供现场服务人员参考。
17.
知识管理：在资料模块中输入各种资料记录，资料记录可以关联外部文件（如Word、PPT、Excel、gif等），查看资料时可以直接打开这些外部文件。
18.
内部信息沟通：在软件提供的“公告栏”模块中，可以输入和查看团队的公告信息；在“留言簿”模块中，员工之间可以相互留言。
19.
查询和统计：软件的每一个栏目都是不同形式的“信息集市”，员工可以在这些“数据集市”中按不同视点查看和统计业务信息。
产品界面预览
请参见“亿百合销售机会管理”和“亿百合客户服务管理”
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